Роботы для документов: ФИО, сумма и слова в нужной форме
В договоре нужны ФИО в родительном падеже, оборот «в лице» и сумма прописью. В карточке сделки есть имя и сумма цифрами, но нет готовых формулировок для документа.
О компании
ИНТЕГРО — партнёр-интегратор Битрикс24. Команда внедряет CRM, настраивает роботов и разрабатывает приложения под процессы заказчиков: от аудита до сопровождения готовой системы.
Менеджер уходит в калькуляторы и сервисы склонений, ошибается в окончаниях и заново вводит цифры. На каждом договоре — одни и те же лишние минуты.
Мы сделали серию локальных роботов для дизайнера бизнес-процессов: склонение ФИО, склонение отдельных слов, сумма прописью, универсальный вызов действий портала. Их можно вставить в любой процесс подготовки документов.
Как работает решение
ФИО и готовые обороты
Робот берёт контакт из сделки и отдаёт формы для документов: от кого, кому, в лице кого. Если контакта в сделке нет, ищет человека в компании — не подставляет название фирмы вместо фамилии.
Сумма прописью
Из суммы сделки считаются варианты с налогом и без, а также сумма прописью с рублями и копейками — тем же числом, что в карточке.
Свои кубики в процессе
Роботы видны в дизайнере рядом с обычными действиями. Их можно комбинировать: подготовить текст, вызвать нужное действие портала, пойти дальше по ветке согласования.
Что получилось
Подготовка документа становится частью автоматизации, а не ручной сборкой из трёх сервисов.
В решении уже можно:
- документы собираются из данных сделки без сторонних сайтов
- меньше ошибок в падежах и сумме прописью
- серия роботов переиспользуется в разных процессах
- менеджер остаётся в CRM, пока готовит договор или счёт